Co robi Doradca Finansowy Wykonaj
Zadaniem doradcy osobistego zaczyna się od konsultacji klienta. W tym momencie z doradcą, zwrócić uwagę na szczegółowe informacje dotyczące bieżących finansów należących do klientów, jak i ich przyszłych celów finansowych. Używanie ich do części informacji, z doradcą następnie utworzyć dokładną plan, który identyfikuje problemy, a także oferta środków i rozwiązań.Renata Perz Osobisty doradca zazwyczaj spotykają się z klientem dwa razy w roku w celu zapewnienia aktualnych informacji na temat sytuacji finansowej klienta, a także otrzymywać aktualizacje na temat jakichkolwiek zmian w stylu życia klienta, zawierać małżeństwo, rozwód lub emeryturę. W imieniu klienta, doradca może kupna lub sprzedaży wiele produktów finansowych, takich jak ubezpieczenia i fundusze lub świadczenia różnych usług w tym przygotowanie testamentu lub zakończenia rocznych podatków.
Niektóre popularne firmy pracują dla analityków finansowych są banki, firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa wzajemne i emerytalne zarządzające i firm inwestycyjnych. praca analityk w tych przedsiębiorstwach wymaga pewności, że firmy podejmowania właściwych decyzji finansowych i inwestycyjnych. Analitycy czytać sprawozdania finansowe spółki, analiza cen, kosztów sprzedaży, kosztów i stawek podatkowych. Wszystkie te elementy wiążą się do prognozy przyszłych zarobki, jak również określenia wartości firmy. Analitycy finansowe są również wymagane w fuzji i przejęć wydziałów każdego podmiotu, aby ocenić i przygotować szczegółowe analizy kosztów i korzyści wynikających z jakiejkolwiek potencjalnej fuzji lub przejęcia firmy.
Zasadniczo, analityków finansowych są niezbędne w każdym aspekcie działalności gospodarczej i pieniężnej globalnego światowego rynku.
Aby zostać doradcą finansowym, osoba musi posiadać tytuł licencjata w dziedzinie biznesu, finansów, księgowości, administracji gospodarczej lub statystyk.
- autor artykułu